Der Filmkomponist Alex hat sich vor vielen Jahren aus Hollywood zurückgezogen und widmet sich seither der klassischen Musik. Als ihn eine besondere Anfrage erreicht: Ein legendärer Regisseur möchte, dass Alex die Filmmusik für dessen letztes Werk komponiert. Obwohl ihn die Aussicht auf eine erneute Zusammenarbeit mit der Filmbranche nicht begeistert, lässt er sich schließlich auf das Projekt ein und kehrt zurück in seine Heimat Los Angeles. Während er sich mit der musikalischen Gestaltung des Films beschäftigt, wird die Arbeit zunehmend zu einer Auseinandersetzung mit seiner eigenen Geschichte. Mit jedem weiteren Stück treten neue Facetten seiner Vergangenheit hervor.